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2018年山东口岸铁矿砂进口量平价跌

  据青岛海关统计,2018年,山东口岸进口铁矿砂及其精矿(以下简称“铁矿砂”)1.9亿吨,同比(下同)持平;价值872.1亿元人民币,同比下降2.7%;进口均价为每吨458.7元,下跌2.8%。

  一、2018年山东口岸铁矿砂进口的主要特点

  (一)月度进口量震荡前行,进口均价窄幅波动。2018年,山东口岸铁矿砂月度进口量呈现小幅波动态势,年内最高值为1月份,进口1791.8万吨,最低值为6月份,进口1393万吨,12月进口1741.8万吨,同比增加19.3%,环比增加23.9%;月度进口均价总体波动小于上年,走势相对平稳,8-11月份曾连续四个月环比小幅攀升,12月进口均价为每吨503元,同比上涨16.3%,环比下跌0.1%。

  (二)一般贸易方式进口占主导。2018年,山东口岸以一般贸易方式进口铁矿砂1.6亿吨,减少1.7%,占同期山东口岸铁矿砂进口总量(下同)的84.1%。同期,以保税物流方式进口3028.9万吨,增加10%,占15.9%。

  (三)民营企业进口占比逾四成,外商投资企业进口增长较快。2018年,民营企业自山东口岸进口铁矿砂8364.5万吨,减少8.1%,占44%。同期,国有企业进口6767万吨,增加5.8%,占35.6%;外商投资企业进口3880.2万吨,增加10.5%,占20.4%。

  (四)澳大利亚、巴西为主要进口来源地。2018年,山东口岸自澳大利亚进口铁矿砂1.1亿吨,增加6.4%,占59.9%;自巴西进口4959.8万吨,增加2.3%,占26.1%。

  二、2018年山东口岸铁矿砂进口量平价跌的主要原因

  (一)国内钢材需求总体稳定,铁矿砂进口量与上年持平。2018年国内制造业下行压力加大,12月制造业采购经理指数(PMI)跌至荣枯线下方的49.4%,创出34个月新低,环保限产等因素使得国内钢材需求缺乏大幅增加的动力,另一方面,随着国内钢材产业去产能效果显现,钢厂利润空间扩大,同时下游基建、房地产和工业钢材需求也较为稳定,近六个月来国内钢材产量保持8000万吨以上水平,铁矿砂需求也随之保持稳定,使得全年进口规模与上年相比差别不大。

  (二)国际市场供给充裕、国内港口库存较高,压制进口价格。数据显示,2018年,全国45个港口铁矿石月平均库存为1.5亿吨,较上年增加11.8%,年末收于1.4亿吨,较年初下降1038万吨。港口库存总量与市场现货价格走势具有高度的负相关性,港口现货充足,钢企没有原料短缺压力,压价拿货,进口价格随之下跌。虽然三季度起,受人民币贬值及运费上涨影响,铁矿砂进口均价有所上涨,但是四大矿山供货量稳中有增,国际市场总体仍然供大于求,对进口价格形成压制。

  三、当前铁矿砂进口值得关注的问题及建议

  (一)我国对进口铁矿砂依存度较高的现状仍待改善。作为钢材生产大国,中国的铁矿砂需求量几乎占世界一半,但是长期以来,我国的铁矿砂对外依存严重。国内已经开发的铁矿普遍品位较差是一个基础原因,值得关注的是,国内矿企由于生产技术水平较低,导致生产成本明显高于国外矿山,目前国内矿的盈亏平衡线在600元/吨左右,而进口矿以458.7元/吨的年进口均价仍能保持30%-60%的毛利率。近年来,随着国内环保政策和安全生产要求的提高,矿企面临硬件升级、运输改造等诸多的资金压力,加之能耗和人力成本的逐年上升,多重因素叠加拉大内外矿价差,2018年我国钢厂烧结矿中进口矿配比平均约为91.4%,较上年提高2.7%,对外矿依存度过高的形势仍然亟待改善。

  (二)废钢资源利用率稳步提升,或优化钢铁行业原料结构。2018年,炼钢行业对废钢原料的消耗总量预计为1.9亿吨,废钢比(废钢用量与钢产出量的比)约为20%,较上年提高2.2个百分点,截至11月份,废钢替代铁矿石消费约6000万吨。预计到2020年,我国钢铁蓄积量将达到100亿吨,废钢资源年产出量将达2.1亿吨,钢铁蓄积量和废钢资源量的增加,将为我国钢铁工业发展提供强有力的支撑,一方面废钢资源再利用不仅可以取得良好的环保效益,而且另一方面助力可以减少铁矿砂原料的对外依存度,。此外,随着废钢资源积蓄量的增加,价格优势也将更加显著。2017年全球平均废钢炼钢比为35.5%,美国和欧盟分别为72.1%和55.5%,相比之下,我国废钢炼钢比例仍有较大差距,继续扩大废钢利用对进口铁矿砂的形成替代的空间仍然较大。

  (三)矿业巨头或进一步扩大产能,或有利于后期进口。近日,世界最大的矿业公司淡水河谷正在与巴西政府官员就扩大世界上最大的露天矿山进行谈判,该S11D铁矿石项目,预计将耗资140亿美元,并在2020年料实现设计年产能9000万吨,并提出可能会增加铁矿石加工基础设施以及扩建通往港口的铁矿石运输铁路线。该矿山铁矿石成本低、铁品位高,高品位矿供应大约占淡水河谷公司铁矿石总产量的80%,符合我国对于高品位矿不断增长的需求,若该项目顺利投产,将有效扩大供应,对我国后期进口相对有利。

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